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韦德网站官方入口乐成刊行4亿美元6.875 %优先票据逾额认购逾40倍

2012-10-12

2012年10月12日，，，，，，，，韦德网站官方入口地产有限公司宣布，，，，，，，，乐成与汇丰银行、渣打银行、巴克莱、德意志银行及摩根士丹利订立购置协议，，，，，，，，刊行于2019年到期的6.875%优先票据，，，，，，，，票息较可比公司现有债券显著为优。。。。。。。优先票据刊行的所得款子约为4亿美元，，，，，，，，将用作现有及新增房地产项目资金，，，，，，，，以及一样平常企业用途。。。。。。。

本次优先票据的刊行获得资源市场热烈回响，，，，，，，，获得逾额认购逾40倍，，，，，，，，认购量近132亿美元，，，，，，，，足证资源市场对韦德网站官方入口充满信心和高度认可。。。。。。。为了知足资源市场对是次刊行债券的重大需求，，，，，，，，公司决议将刊行金额由原来妄想的3亿美元增添至4亿美元。。。。。。。而韦德网站官方入口此次刊行的优先票据票息，，，，，，，，已与同期央行基准利率相近。。。。。。。

有见近期投资市场活跃，，，，，，，，尤其美国推出新一轮量化宽松步伐后，，，，，，，，刺激市场气氛，，，，，，，，公司以为刊行优先票据可让韦德网站官方入口抓紧市场窗口，，，，，，，，以合理的融资本钱，，，，，，，，进一步强化集团的财务实力，，，，，，，，优化债务结构，，，，，，，，以及延伸账期。。。。。。。阻止2012年年中，，，，，，，，韦德网站官方入口的净欠债率仅为49%，，，，，，，，手头现金175亿元，，，，，，，，现金流充裕。。。。。。。目今，，，，，，，，韦德网站官方入口获国际权威评级机构标准普尔给予的“BB+”评级及穆迪给予的“Ba2”评级，，，，，，，，展望均为稳固。。。。。。。

本次优先票据的刊行本钱延续了韦德网站官方入口在资源市场的轶群体现，，，，，，，，有赖于韦德网站官方入口两年多来稳健增添的业绩和过硬的信用评级，，，，，，，，也得益于韦德网站官方入口现有债券在二级市场的优异体现。。。。。。。韦德网站官方入口2011年刊行的7.5亿美金5年期优先票据，，，，，，，，利率为9.5%，，，，，，，，自刊行日起二级市场价钱波动率为中国房企境外美元债券之中最低，，，，，，，，收益率亦压倒一切。。。。。。。

韦德网站官方入口曾于2012年9月18日完成首次配股，，，，，，，，募资港币30.9亿元，，，，，，，，亦曾于去年4月完成7.5亿美元优先票据融资，，，，，，，，融资本钱为其时民营房企最优水平。。。。。。。这充分体现韦德网站官方入口强盛多渠道的融资能力，，，，，，，，令公司在目今市场形势下更游刃有余。。。。。。。

是次刊行的优先票据将会在新加坡证券生意所上市，，，，，，，，汇丰银行及渣打银行为是次刊行优先票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；；；；；；；；巴克莱、德意志银行及摩根士丹利为是次刊行优先票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。。。。。。。

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